Individuelle Analyse des Rentenportfolios

Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen Altersvorsorge mit detaillierter Analyse der Stärken und Schwächen

Jetzt Analyse anfordern

Eine klare Sicht auf Ihre Altersvorsorge

Unsere individuelle Analyse des Rentenportfolios bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Vorsorgesituation und deckt Optimierungspotenziale auf, die oft übersehen werden.

Mit dieser tiefgehenden Analyse schaffen wir die Grundlage für eine optimierte Altersvorsorgestrategie, die speziell auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

  • Vollständige Bewertung Ihrer aktuellen Pensionskassenlösung
  • Identifikation von Renditepotentialen und Absicherungslücken
  • Detaillierte Prognose Ihrer zukünftigen Altersleistungen
  • Steuerliche Betrachtung Ihrer Vorsorgesituation
Rentenportfolioanalyse

Unser Analyseprozess

1

Datenerhebung

Wir sammeln alle relevanten Informationen zu Ihrer aktuellen Pensionskasse, zusätzlichen Vorsorgeprodukten und persönlichen Zielen.

2

Tiefenanalyse

Unsere Experten analysieren Ihre Daten und identifizieren Stärken, Schwächen und Optimierungspotenziale in Ihrem Vorsorgeportfolio.

3

Ergebnispräsentation

In einem ausführlichen Bericht und persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen die Analyseergebnisse vor und besprechen Handlungsoptionen.

Was Sie erhalten

Umfassender Analysebericht

Ein detaillierter, leicht verständlicher Bericht, der den aktuellen Stand Ihres Rentenportfolios aufzeigt und konkrete Optimierungsmöglichkeiten hervorhebt.

Leistungsvergleich und Prognose

Eine vergleichende Analyse Ihrer aktuellen Altersvorsorgelösung mit anderen Optionen im Markt sowie eine fundierte Prognose Ihrer zukünftigen Leistungen.

Risikoanalyse

Eine Bewertung der aktuellen Absicherung gegen Risiken wie Invalidität oder Tod sowie Empfehlungen zur optimalen Absicherung für Sie und Ihre Familie.

Handlungsempfehlungen

Konkrete, umsetzbare Empfehlungen zur Optimierung Ihres Rentenportfolios, priorisiert nach Wichtigkeit und Wirkung.

Persönliches Beratungsgespräch

Ein ausführliches Gespräch mit einem unserer Experten, um die Analyseergebnisse zu besprechen und offene Fragen zu klären.

Unsere Pakete

Basis-Analyse

Für Einsteiger

CHF 590 einmalig
  • Grundlegende Portfolioanalyse
  • Altersleistungsprognose
  • Schriftlicher Kurzreport
  • 60-minütiges Beratungsgespräch
Analyse anfordern
Empfohlen

Premium-Analyse

Für optimale Resultate

CHF 990 einmalig
  • Umfassende Portfolioanalyse
  • Detaillierte Leistungsprognose
  • Risikoanalyse und -bewertung
  • Steuerliche Betrachtung
  • Ausführlicher Analysebericht
  • 90-minütiges Beratungsgespräch
Analyse anfordern

Business-Analyse

Für Unternehmer

CHF 1'490 einmalig
  • Premium-Analyse Inhalte
  • Analyse privater und betrieblicher Vorsorge
  • Optimierung der Geschäftsführerversorgung
  • Steueroptimierte Lösungsansätze
  • 120-minütiges Beratungsgespräch
Analyse anfordern

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Für individuelle Anforderungen erstellen wir Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.

Was unsere Kunden sagen

"Die Analyse hat mir die Augen geöffnet. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Potenzial in meiner Pensionskasse steckt. Nach der Umsetzung der Empfehlungen ist meine projizierte Altersrente um fast 20% gestiegen!"

MR

Michael Rüegg

IT-Projektleiter, Zürich

"Als Unternehmer war meine Vorsorgesituation komplex. Die Business-Analyse hat nicht nur meine private Vorsorge optimiert, sondern auch steuerliche Vorteile für mein Unternehmen aufgezeigt. Die Investition hat sich bereits im ersten Jahr amortisiert."

SB

Sarah Berger

Unternehmerin, Bern

"Der detaillierte Analysebericht war beeindruckend. Alles wurde klar und verständlich dargestellt, und die Handlungsempfehlungen waren konkret und leicht umzusetzen. Ich spare jetzt jährlich CHF 4'200 an Steuern und habe gleichzeitig meine Altersvorsorge verbessert."

LK

Lukas Keller

Arzt, Basel

Umfassende Analyse Ihres Rentenportfolios

Die gründliche Analyse Ihres Rentenportfolios ist der erste und entscheidende Schritt auf dem Weg zu einer optimalen Altersvorsorge. In der Schweiz mit ihrem komplexen Drei-Säulen-System ist es besonders wichtig, einen klaren Überblick über Ihre Vorsorgesituation zu haben und alle Optimierungspotenziale zu erkennen.

Unsere Experten verfügen über fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Analyse von Pensionskassenlösungen. Mit modernsten Analysemethoden und Tools untersuchen wir Ihre bestehende Vorsorge auf Herz und Nieren. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Faktoren wie Ihre persönliche Situation, Ihre finanziellen Ziele und die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Eine professionelle Portfolioanalyse bietet zahlreiche Vorteile: Sie erhalten Klarheit über Ihre zukünftigen Rentenleistungen, entdecken Potenziale zur Steueroptimierung und können Ihre Absicherung gegen Risiken wie Invalidität oder Tod verbessern. Unsere Kunden profitieren im Durchschnitt von einer Verbesserung ihrer Altersleistungen um 15-25% und erheblichen Steuerersparnissen.

Besonders wichtig ist die regelmässige Überprüfung Ihres Rentenportfolios. Gesetzliche Änderungen, neue Angebote im Markt und persönliche Lebensumstände können Einfluss auf Ihre optimale Vorsorgestrategie haben. Mit unserer Analyse stellen Sie sicher, dass Ihre Altersvorsorge stets auf dem aktuellen Stand ist und maximal von den verfügbaren Möglichkeiten profitiert.

Ob Sie am Anfang Ihrer Karriere stehen, mitten im Berufsleben sind oder kurz vor dem Ruhestand – eine fundierte Analyse Ihres Rentenportfolios bildet die Grundlage für finanzielle Sicherheit und Wohlstand im Alter. Investieren Sie heute in eine professionelle Beratung, um morgen die Früchte einer optimierten Altersvorsorge zu ernten.

Ihre Rentenportfolioanalyse anfordern

Füllen Sie das Formular aus, und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch.

Zurück zur Startseite