Über PensionProfi
Ihr vertrauenswürdiger Partner für die optimale Gestaltung Ihrer Altersvorsorge
Unsere Geschichte
PensionProfi wurde 2010 von einer Gruppe ehemaliger Pensionskassenexperten gegründet, die eine Vision hatten: Die komplexe Welt der Schweizer Altersvorsorge für jeden verständlich und optimal nutzbar zu machen.
Was als kleines Beratungsunternehmen begann, hat sich zu einem führenden Anbieter für massgeschneiderte Pensionskassenlösungen in der Schweiz entwickelt. Heute betreuen wir über 900 Kunden und haben mehr als 300 erfolgreiche Pensionskassentransfers durchgeführt.
Unsere Gründer erkannten früh, dass viele Schweizerinnen und Schweizer das Potenzial ihrer beruflichen Vorsorge nicht voll ausschöpfen. Mit PensionProfi haben sie eine Plattform geschaffen, die Fachwissen, persönliche Beratung und innovative Lösungen vereint.
Unsere Mission
"Wir machen die komplexe Welt der Pensionskassen verständlich und helfen unseren Kunden, ihre Altersvorsorge zu optimieren, damit sie ihren Ruhestand finanziell sorgenfrei geniessen können."
Die PensionProfi-Mission
Transparenz
Wir vermitteln komplexe Sachverhalte verständlich und schaffen Klarheit über alle Optionen und Kosten.
Exzellenz
Wir streben nach höchster Qualität in unserer Beratung und bieten fundierte, auf den neuesten Entwicklungen basierende Lösungen.
Integrität
Wir handeln im besten Interesse unserer Kunden und setzen auf langfristige Beziehungen, die auf Vertrauen und Zuverlässigkeit basieren.
Unser Expertenteam
Markus Kaufmann
Gründer & CEO
25+ Jahre Erfahrung im Bereich berufliche Vorsorge und Vermögensverwaltung
Livia Zumstein
Leiterin Pensionskassenberatung
18+ Jahre Erfahrung bei führenden Schweizer Vorsorgeeinrichtungen
Thomas Rüttimann
Leiter Ruhestandsplanung
20+ Jahre Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung
Nina Haller
Leiterin Pensionskassentransfer
15+ Jahre Erfahrung im Bereich Pensionskassenwechsel und -konsolidierung
Stefan Künzler
Finanzanalyst
12+ Jahre Erfahrung in der Analyse von Vorsorgelösungen und Anlageprodukten
Annette Burkhalter
Kundenbetreuung
10+ Jahre Erfahrung in der persönlichen Betreuung von Vorsorgekunden
Unsere Zertifizierungen und Mitgliedschaften
Zertifizierte Finanzplaner
SVVK-Mitglied
VVK-Zertifizierung
ASIP-Mitglied
Unser Ansatz
1 Persönlich
Wir glauben, dass jede Altersvorsorgestrategie so individuell sein sollte wie der Mensch, für den sie entwickelt wird. Deshalb beginnen wir stets mit einem ausführlichen persönlichen Gespräch.
2 Ganzheitlich
Wir betrachten nicht nur Ihre Pensionskasse isoliert, sondern analysieren Ihre gesamte finanzielle Situation, um die optimale Lösung zu finden, die Ihre persönlichen Ziele unterstützt.
3 Langfristig
Wir setzen auf langfristige Kundenbeziehungen und kontinuierliche Betreuung, um sicherzustellen, dass Ihre Vorsorgestrategie auch bei veränderten Lebensumständen optimal bleibt.
4 Unabhängig
Als unabhängige Berater sind wir ausschliesslich Ihren Interessen verpflichtet und können aus dem gesamten Schweizer Vorsorgemarkt die beste Lösung für Sie auswählen.
Vertrauensvolle Pensionskassenberatung in der Schweiz
Bei PensionProfi verbinden wir fundiertes Fachwissen mit einem persönlichen Beratungsansatz, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die bestmögliche Lösung für ihre individuelle Vorsorgesituation erhalten. Als etabliertes Schweizer Unternehmen mit Sitz im Herzen des Landes sind wir mit den regionalen Besonderheiten des Vorsorgesystems bestens vertraut.
Unser erfahrenes Team aus zertifizierten Finanzplanern und Pensionskassenspezialisten bringt zusammen über 100 Jahre Branchenerfahrung mit. Diese geballte Expertise ermöglicht es uns, auch komplexe Vorsorgesituationen zu optimieren und massgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind.
Die Schweizer Pensionskassenlandschaft ist vielfältig und dynamisch. Gesetzliche Änderungen, neue Anlagemöglichkeiten und individuelle Lebensumstände erfordern eine kontinuierliche Anpassung der Vorsorgepläne. Unsere Berater bleiben stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen und sorgen dafür, dass auch Ihre Altersvorsorge optimal auf aktuelle Marktbedingungen abgestimmt ist.
Was uns besonders auszeichnet, ist unser ganzheitlicher Beratungsansatz. Wir betrachten nicht nur Ihre Pensionskasse isoliert, sondern analysieren Ihre gesamte finanzielle Situation, um sicherzustellen, dass alle Aspekte Ihrer Altersvorsorge harmonisch zusammenwirken. Von der Optimierung Ihrer Pensionskassenbeiträge über die strategische Planung von Einzahlungen bis hin zum reibungslosen Transfer bei einem Arbeitgeberwechsel – wir begleiten Sie in jeder Phase Ihres Berufslebens.
Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit. Deshalb legen wir grössten Wert auf Transparenz, klare Kommunikation und höchste ethische Standards in unserer Beratungstätigkeit. Unsere zahlreichen Zertifizierungen und Mitgliedschaften in führenden Branchenverbänden unterstreichen diesen Anspruch und geben Ihnen die Sicherheit, einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite zu haben.
Bereit für Ihre optimale Altersvorsorge?
Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Experten.
Kontakt aufnehmen